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　　大华继显发布研报称，耐世特（01316）上半年净利润超出该行预期，达约6，300万好意思元（同比增长305%，按半年增长40%）。盈利超预期的原因在于利润率彭胀。2025年上半年毛利率同比增长1.5个百分点，按半年增长0.6个百分点至11.5%，受本钱优化要领、制造成果进步及重组激动。基于更高的利润率，大华继显将该公司2025至2027年净利润瞻望从1.07亿、1.25亿及1.46亿好意思元，诀别上调至1.41亿、1.64亿及1.93亿好意思元。评级从“抓有”升级至“买入”，看法价从5港元大幅上调至10港元。

　　该行又上调公司2025至2027年各年毛利率假定，从11%、11%及11%诀别上调至11.5%、11.5%及11.5%，基于本钱优化要领、制造成果进步及重组；并上调2025至2027年息税前利润率假定，从4%、4.4%及4.8%诀别上调至4.1%、4.6%及5.1%，基于2025年上半年乐不雅的息税前利润率及本钱省俭要领。

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背负裁剪：史丽君