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　　中金发布研报称，保管和黄医药（00013）2025年/2026年归母净利润瞻望3.6亿好意思元/1.0亿好意思元不变。基于DCF模子，该行保管跑赢行业评级和观点价30港币不变，较现时股价有20.5%的上行空间。6月30日，公司公告赛沃替尼和奥希替尼蚁集疗法得到国度药监局批准，用于休养EGFR突变且EGFRTKI休养贯通后伴MET扩增的局部晚期或升沉性非鳞状非小细胞肺癌患者，此项批准亦将触发一项来自阿斯利康的1，100万好意思元的里程碑付款。

　　中金主要不雅点如下：

　　该相宜症为赛沃替尼现在获批的最大相宜症

　　凭证公司公告：好意思国和欧洲的非小细胞肺癌患者中约有10-25%存在EGFR突变，而亚洲患者中该比例则高达30-40%。MET扩增或过抒发是EGFR突变的升沉性非小细胞肺癌患者对EGFRTKI休养产生得到性耐药的主要机制之一，在第三代EGFRTKI休养后出现疾病贯通的患者中，约有15-50%的患者伴有MET相等。该疗法成为国内获批的此类患者中惟一全口服蚁集疗法选拔。

　　本次相宜症获批基于SACHI三期筹商，2025年好意思国肿瘤学会年会（ASCO）读出数据露馅出较铂类化疗的精采无比无贯通生涯期（PFS）获益

　　凭证公司公告，在SACHI意向休养东说念主群中，由筹商者评估/独处审查委员会评估的赛沃替尼+奥希替尼蚁集疗法中位PFS折柳为8.2个月和7.2个月，化疗组为4.5个月和4.2个月，折柳较化疗组裁汰疾病贯通风险66%和60%，且安全性特征精采无比。

　　群众三期临床SAFFRON进行中，存眷国外监管注册贯通

　　凭证公司公告，该蚁集疗法2023年得到好意思国FDA授予快速通说念阅历，配合方阿斯利康正在进行SAFFRON群众三期临床磨练，评估该蚁集疗法对比含铂双药化疗休养奥希替尼经治贯通的MET过抒发及/或扩增的非小细胞肺癌中的有用性，以支撑赛沃替尼在好意思国和群众其它地区的潜在监管注册苦求。该行提出存眷2026年SAFFRON数据读出情况及国外禀报情况。

　　风险领导：研发失败，审评贯通不足预期，竞争样式恶化。

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职守剪辑：史丽君